Als Sage Start Lohn Kunde möchte ich in wenigen Klicks und in einem geführten Prozess die Löhne meiner Mitarbeiter verarbeiten können.

Damit kann ich sicher und automatisiert meine Löhne verarbeiten, auch wenn ich kein Experte bin.

Ich möchte Schritt für Schritt durch die Abrechnung geführt werden und erhalte automatisch die nötige Unterstützung durch Sage Start, wenn dies gewünscht wird.

Ich als Sage Start Benutzer möchte, dass der aktuelle Mahnprozess in Sage Start überarbeitet wird.

Das Ziel soll sein, dass Sage Start mir überfällige Rechnungen automatisch anzeigt und ich entsprechend reagieren kann.

Zudem wünsche ich mir, dass Mahnungen schnell und einfach zu erstellen sind (ohne grossen Aufwand)

Die Erstellung einer Rechnung mit Zahlungsart "Kreditkarte/EC" führt zu einer sofortigen Verbuchung der Rechnung (als bezahlt). Allerdings gibt es keine Möglichkeit, dem Rechnungsbetrag irgendwelche Kreditkartengebühren in Abzug zu bringen.

Mit dem Update vom Februar 2021 können neue Listen Artikel pro Kunde erstellt werden, das ist super. Allerdings werden Gutschriften (Retouren von Artikel) nicht in der Liste berücksichtigt.

Tabstopps wären für das Bearbeiten der Kundenbelege sehr hilfreich (in der Kommentarzeile).

Es wäre schön, wenn beim anlegen eines Projektes, die Projektnummer automatisch, mit Präfix generiert werden würde, genauso wie es bei Rechnungen, Auftragsbestätigungen und Artikeln gemacht wird. Auch das Einstellen des Präfix usw sollte in der Nummernkreisdefinition festgelegt werden können.

Auf der standardmässigen Auswertung "Rechnung mit QR-Zahlteil" sollte auch die MwSt.Nr ersichtlich sein.

Bei den anderen Auswertungen ist dies in der Fusszeile ersichtlich.

Im laufende Jahr ist die MWST-Abrechnung: Saldobesteuerung
Im nächste Jahr: Effektiv
Momentan ist das nicht möglich den Wechsel von Saldobesteuerung auf effektive MWST Abrechnung umzustellen.
Bitte realisieren, dass man Eröffnung neuer Geschäftsjahr auch die Abrechnung der MWST Art ändern kann.

Es wäre aber sehr hilfreich, wenn man den User beim Versuch, z.B. EO-Taggelder zu erfassen darauf hinweisen würde, dass das Feld gesperrt ist, weil die Lohnberechnung noch nicht gelöscht ist.

Bei Überweisung an die Bank wird pain.001 gesendet.
Als Rückmeldung sendet die Bank pain.002. Diese muss beim Sage Start als Info für den Nutzer ersichtlich sein, damit er weiss, ob der Zahlungslauf von der Bank angenommen wurde oder nicht.
Es ist schade, wenn man 31 Zahlungen erfasst hat, 1 Angabe fehlerhaft ist, und somit der gesamte Lauf nicht bezahlt wird.

Die MwSt Saldo Besteuerung in Sage Start soll auch auf dem Konto 2200 angezeigt werden. So muss dies nicht manuell vor der Verprobung gemacht werden.

Die jährlichen Lohnausweise sollten automatisch aus dem Sage heraus per Email versendet werden können analog zu den monatlichen Lohnabrechnungen.

Das würde viel Zeit sparen und ist zudem noch umweltverträglicher.

Wenn eine Rechnung aus einem Abonnement generiert wird, ist das Belegdatum der Rechnung immer tagesaktuell. Ist dies nicht gewünscht muss die Anpassung manuell erfolgen.

Ich möchte beim generieren von Rechnungen aus einem Abonnement selber und einfach das Belegdatum auswählen können.

Man kann in der Tabelle "Stammdaten / Konten / Konten" ganz viele Varianten von Spalten für Budget anzeigen. Aber keines für das Folgejahr. Es wäre sehr hilfreich wenn eine solche zusätzliche Spalte für die Budgetplanung vorhanden wäre.

Es sollte ein Feld geben, mit welchem man die AB Nr an den Lieferschein übergeben kann. Analog wie dies bereits für die Übernahme der Li-Nr an die Rechnung vorgeschlagen wurde.

Die Lohnausweis müssen nach A - Z sortiert werden können und nicht anhand der Personalnummer. Eine Abstimmung mit den Lohnkonto ist unglaublich umständlich.

Ich wünsche mir eine Funktion, damit die Lohnausweise mit dem Zusatz "Persönlich/Vertraulich" erstellt werden können. Es handelt sich um ein höchst vertrauliches Dokument mit sensiblen Daten.
Wenn möglich, wünschte ich mir das auch für die Lohnabrechnungen.

Auf dem Artikel sollte die Warentarifnummer eines Artikels erfasst werden können.
Die erfasste Nummer könnte dann auch auf dem Dokument weiterverwendet werden.

Beim erfassen von einem Artikel sollte es ein Feld für das Gewicht des Artikels geben. Weiter soll dieses Feld für die Berechnung von Preis und Warenversand benutzt werden können.

Es wäre förderlich, wenn Zahlungen mit dem gleichen Gegenkonto (bsp. Produktionserlöse) nicht alle einzeln verbucht werden müssten.