Da Office 64Bit grössere Datensätze unterstützt wäre das Wirklich eine gute Sache, zudem wird neu Standardmässig Office 64Bit im Office 365 Installiert.

Das heute Update-Procedere ist überhaupt nicht mehr zeitgemäss. Handelt es sich um eine Server- / Client-Installation, wäre künftig der Server der Master. Wenn dieser die aktuellen Patches installiert hat, sollen die Clients dies erkennen und sich - z.Bsp. beim Login - automatisch aktualisieren. Erst dann darf der Benutzer damit arbeiten.

Die manuelle Verrechnung einer Gutschrift mit einer Rechnung (Debitoren / Kreditoren) müsste automatisiert werden. Ich stelle mir da eine Funktion vor, die allfällige Gutschriften automatisch mit offenen Rechnungen verrechnet. Optimal wäre, wenn ich dies für alle PK oder nur für ein bestimmtes PK ausführen kann.

Es sollte möglich sein, aufgrund eines Gesamtbetrages automatisch 1- 12 offene Posten (mit den notwendigen Zahlungsinstruktionen) zu generieren mit Fälligkeit jeweils bsp. 25.. Im Gegensatz zum Dauerauftrag resultieren daraus offene Posten, die über den Zahlungslauf bezahlt werden können.

Es wäre gut, wenn die DatabaseLock Einträge nach dem Verbuchen aus dem Auftrag in das Rechnungswesen direkt zurückgesetzt werden würden, da ansonsten das Buchen im Rechnungswesen komplett verhindert wird. Das manuelle Löschen der Einträge in der Datenbank kann hier nicht die Lösung sein (Benutzerunfreundlich!).

Es wäre schön, wenn Auswertungen (z.B. Kontoblatt) wie bis anhin im Pervasive, auch im SQL automatisch aktualisiert werden, ohne dass man diese nach einer Buchungs-Änderung erneut öffnen muss.

Mahnungen aus verbuchten Mahnläufen sollten bei Bedarf nochmals ausgedruckt oder per E-Mail versandt werden können.

Die Laufzeit von Abo-Lizenzen ist derzeit nirgends ersichtlich. Die Info wäre aber hilfreich für Kunden wie für Partner. Im Fenster Hilfe > Info könnte man die Laufzeit aufführen (bei Abo die Periode, bei Kauf z.B. "unlimitiert")

Über die Schnittstelle FTX (SWOXDII) sollte auch ersichtlich sein, ob die Bank die Zahlungen ausführt oder nicht! Die Bank erstellt dafür ein pain.002 welches sie über die E-Banking Schnittstelle zur Verfügung stellt. Wäre gut, könnte diese auch erhalten werden.

Damit würde sich das Einlogen über Online Banking erspart bleiben, um zu kontrollieren, ob alle Zahlungen raus sind.

Gruss

Der Digitaler Kontoabgleich sollte die Daten automatisch von der E-Bankingschnittstelle holen. Die Dateien werden schon von der Bank über diese Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Im Allgemeinen sollten auch die BESR Zahlungseingänge verbucht werden können, sowie die erstellten Zahlungsläufe der Kreditoren.

Sehr mühsam, zuerst die Datei im Online Banking herunterladen und dann im Sage zu importieren.

Im Zuge der Digitalisierung benötigt man unbedingt die Möglichkeit, Rechnungen direkt ab Auftrag professionell per Mail zu versenden. Allenfalls mit verschiedenen Mail-Empfänger pro Kunde oder verschiedene Kunden mit einer oder mehreren Mail-Adressen. Automatisch bei Serienrechnungen oder manuell jede Rechnung einzeln über einen Client (Outlook etc.). Es wäre zudem von Nutzen, wenn zur Rechnung ein Deckblatt, quasi der Mail-Text generiert wird wie zum Beispiel, siehe Datei – Anhang.

Die Commerzbank AG Deutschland ist mit der .xml Datei (ISO 20022) nicht glücklich. Sie möchte folgende Codzeilen nicht in der Datei haben :

    <LclInstrm>

      <Prtry>CH02</Prtry>

    </LclInstrm>

Wäre es allenfalls möglich für die umliegenden Länder entsprechende Liste zu generieren?

Die MwSt. wird in den nächsten 2-3 Jahre 2-3x angepasst. Eine frühzeitige Berücksichtigung dieser Tatsache wäre von Vorteil, Beispiel für kopierte Rechnungen oder immer wiederkehrende Rechnungen.

Die Anpassung sollte über eine Tabellen - Matrix gehen, welche leicht zu erfassen wäre. als Beispiel:
Alte MwSt 7.7% / neue MwSt. 8.2%
Alte MwSt. 2.4 % / neue MwSt. 3,0% usw.
Wird alsdann eine Funktion gedrückt, sollte diese MwSt. neu nachgerechnet werden.

Die Formatierungszeichen sind nie aktiv. Formatierung nur umständlich über F8 möglich. Auch nicht möglich in Kopf- oder Fusstext. Das Zuordnen einer Schrift und deren Art und Grösse, sollte wenigstens möglich sein.(ebenso Fett Unterstrichen, Kursiv usw.). Siehe Bild

Beim Erstellen einer Rechnung sollte es möglich sein, 2 Daten (OP- und Fibudatum) zu erfassen. Dies entspricht auch der Logik in der Buchungsmaske "Rechnung Debitoren". Damit wäre eine bessere Abgrenzung in der Fibu möglich.

Wir hätten gerne die Möglichkeit direkt mit Sage50 Extra, gescannte Belege den Buchungen zuordnen zu können, so dass beim Buchungen suchen auch immer gleich der Original-Beleg (Bild) eingesehen werden kann.

Im Sage 50 wurden alle aufgerufenen Auswertungen nach jeder Buchung aktualisiert. Die Kontoüberwachung kann das nicht ersetzen.
Kann die "alte Methode" wieder hergestellt werden?

Sage 50 Extra Lohn: Schriftgrösse in allen Registern viel zu klein. Viele Kunden, ältere Semester und sehbehinderte Menschen wären dankbar, wenn die Schriftgrösse in den einzelnen Dialogfenstern angepasst werden könnte.

Aktuell wird im SQL-Server für jedes Jahr von jedem Mandanten eine eigene SQL-DB angelegt.
Das ist bei grösseren Umgebungen (Treuhänder mit vielen Buchhaltungen) kaum handelbar.
Bsp.: 300 Mandanten, 10 Jahre => 3'000 Datenbanken (Übersicht, Handling, etc. extrem mühsam)
Es wäre wesentlich besser, wenn es pro Mandant eine DB gäbe und die Jahre in der DB abgebildet sind.

Das Bemerkungsfeld ist auf einige Zeichen begrenzt. Das Feld müsste erweitert werden.