Aus der Benutzer und Rechteverwaltung sollte es eine Möglichkeit geben eine Liste mit allen Benutzern und deren Rechte auszugeben, am Bildschirm oder Drucken.

Beim Verbuchen von BESR / camt054 Dateien im digitalen Kontoabgleich soll automatisch geprüft werden, ob ein Skonto-Abzug berechtigt ist, indem die Zahlungsbedingung geprüft wird. Diese Prüfung erfolgt nach Klick auf Verbuchen.

Damt man zukünftig ALLE Buchungen mit dem gesuchten Textinhalt angezeigt bekommt und nicht nur "den zu erst gefundenen".

Es wäre schön, wenn man die Felder "Anrede", "Name" oder "Vorname" im L&L-Report anwenden könnte, also dass in der E-Mail der richtige Vor-und Nachname dargestellt wird. Momentan unterscheidet sich der Name im E-Mail vom Namen des Lohnblattes. z.B. "Sehr geehrter Herr Markus Muster".

Bei Fehlermeldungen wäre eine ausführlichere Erklärung hilfreich. Z.B. Status 4 = Fehlendes SOLL oder HABEN Konto

Es sollte die Möglichkeit geben, Dateien(PDF,Bilder usw.) an einen Auftrag anzuhängen. Eine Dokumentenablage für die Auftragsbearbeitung.

Es wäre super, wenn die Auswertung "Kontoblatt mit Steuern" im Querformat auch Fremdwährungen darstellen würde (in den Optionen anwählbar, geht jedoch nicht).

Wenn man mit 4 KST arbeitet und man im BAB z.B. nur zwei KST auswerten möchte, erscheint der Wert der restlichen 2 KST korrekterweise unter unverteilt (letzte Spalte). In der Spalte "Total" sollte das Total der beiden 2 ausgewählten KST erscheinen. Dies wird jedoch im BAB aus Sage leider nicht so gerechnet, sondern es werden alle 4 KST zum Total gerechnet. Dies ist nach unserer Logik nicht korrekt. Im Total dürfen nur die ausgewählten KST gezählt werden.

In Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung kann über Datei die zuletzt verwendeten Mandanten geöffnet werden. Gewünscht ist dies auch für Auftragsbearbeitung.

Die Budgetwarnung sollte nicht auf die Monate hinuntergerechnet werden, sondern auf den Saldo des Jahresbudget:
- Konto 4000 --> Jahresbudget von Fr. 12'000.00
- Buchung per 31.01.2019 auf Konto 4000 über Fr. 2'000.00
--> Budgetwarnung erscheint, obwohl noch Fr. 10'000.00 offen wären
--> es müsste angegeben werden können, wie die Budgetwarnung angezeigt werden soll: Auf Monate oder Jahr!

Da Office 64Bit grössere Datensätze unterstützt wäre das Wirklich eine gute Sache, zudem wird neu Standardmässig Office 64Bit im Office 365 Installiert.

Das heute Update-Procedere ist überhaupt nicht mehr zeitgemäss. Handelt es sich um eine Server- / Client-Installation, wäre künftig der Server der Master. Wenn dieser die aktuellen Patches installiert hat, sollen die Clients dies erkennen und sich - z.Bsp. beim Login - automatisch aktualisieren. Erst dann darf der Benutzer damit arbeiten.

Die manuelle Verrechnung einer Gutschrift mit einer Rechnung (Debitoren / Kreditoren) müsste automatisiert werden. Ich stelle mir da eine Funktion vor, die allfällige Gutschriften automatisch mit offenen Rechnungen verrechnet. Optimal wäre, wenn ich dies für alle PK oder nur für ein bestimmtes PK ausführen kann.

Es wäre gut, wenn die DatabaseLock Einträge nach dem Verbuchen aus dem Auftrag in das Rechnungswesen direkt zurückgesetzt werden würden, da ansonsten das Buchen im Rechnungswesen komplett verhindert wird. Das manuelle Löschen der Einträge in der Datenbank kann hier nicht die Lösung sein (Benutzerunfreundlich!).

Es wäre schön, wenn Auswertungen (z.B. Kontoblatt) wie bis anhin im Pervasive, auch im SQL automatisch aktualisiert werden, ohne dass man diese nach einer Buchungs-Änderung erneut öffnen muss.

Die Laufzeit von Abo-Lizenzen ist derzeit nirgends ersichtlich. Die Info wäre aber hilfreich für Kunden wie für Partner. Im Fenster Hilfe > Info könnte man die Laufzeit aufführen (bei Abo die Periode, bei Kauf z.B. "unlimitiert")

Der Digitaler Kontoabgleich sollte die Daten automatisch von der E-Bankingschnittstelle holen. Die Dateien werden schon von der Bank über diese Schnittstelle zur Verfügung gestellt. Im Allgemeinen sollten auch die BESR Zahlungseingänge verbucht werden können, sowie die erstellten Zahlungsläufe der Kreditoren.

Sehr mühsam, zuerst die Datei im Online Banking herunterladen und dann im Sage zu importieren.

Im Zuge der Digitalisierung benötigt man unbedingt die Möglichkeit, Rechnungen direkt ab Auftrag professionell per Mail zu versenden. Allenfalls mit verschiedenen Mail-Empfänger pro Kunde oder verschiedene Kunden mit einer oder mehreren Mail-Adressen. Automatisch bei Serienrechnungen oder manuell jede Rechnung einzeln über einen Client (Outlook etc.). Es wäre zudem von Nutzen, wenn zur Rechnung ein Deckblatt, quasi der Mail-Text generiert wird wie zum Beispiel, siehe Datei – Anhang.

Beim Erstellen einer Rechnung sollte es möglich sein, 2 Daten (OP- und Fibudatum) zu erfassen. Dies entspricht auch der Logik in der Buchungsmaske "Rechnung Debitoren". Damit wäre eine bessere Abgrenzung in der Fibu möglich.

Wir hätten gerne die Möglichkeit direkt mit Sage50 Extra, gescannte Belege den Buchungen zuordnen zu können, so dass beim Buchungen suchen auch immer gleich der Original-Beleg (Bild) eingesehen werden kann.