Im digitalen Kontoabgleich ist es momentan nur mögliche CHF-Konten (resp. die in der Leitwährung) mit CAMT.053-Kontoauszügen abzugleichen.
Bitte erlauben Sie auch den Abgleich in Fremdwährungen im digitalen Kontoabgleich
(es muss ja eigentlich nur im unteren Teil des Fensters die Beträge in der Kontowährung angezeigt werden und nicht in der Leitwährung)

Bei uns passiert es immer wieder mal, dass eine ESR Nr. nicht eingegeben wird. Im Zahlungslauf, beim generieren des Zahlungsfiles, kommt dann eine entsprechende Meldung. Momentan müssen wir dann jedes Mal den Lauf auflösen, den falsch erfassten Buchungssatz suchen, korrigieren und nochmals von vorne beginnen.
Super wäre, wenn im Zahlungslauf drinnen noch die fehlenden ESR Nr. ergänzt werden könnte

Im Sammel-Ausdruck sollte die Performance verbessert werden, wenn viele Dokumente gedruckt oder viele Rechnungen verrechnet werden. Momentan dauert es zu lange, bis ein Batch Dokumente verarbeitet ist.

Aktuell muss man für die Erfassung einer QR-Rechnung mittels Scanner (z.B. PayEye) zuerst auf ES-Vorschau klicken, dann den QR-Code scannen und mit Senden werden die Daten an die Buchungsmaske übergeben. Herkömliche ESR kann man direkt in der Buchungsmaske einlesen und unmittelbar weiterbuchen. Beim QR-Beleg sind es mit jeder Rechnung zwei (unnötige) Klicks mehr, was bei vielen Rechnungen doch ins Gewicht fällt.

Rechnungen können heute innerhalb des Jahres gesplittet und auf die entsprechende Monate verteilt werden.
Wir haben aber häufig Rechnungen z.B. für Software, die z.B. vom 1.7.2020-30.6.2021 laufen, diese müssen momentan manuell abgegrenzt werden. Ein Splitting bis ins nächste Jahr wäre arbeitserleichternd.

Funktion: PERSONENKONTO-AUSZUG DEBITOREN (Auch KREDITOREN) – Die Sortierung nach OP wäre sinnvoll. Dies wäre nützlich, damit man auf Anhieb sieht welche OP bezahlt wurden und welche noch nicht. In meinem Beispiel aus dem Demomandanten wurde die OP 50002 mit Beleg 30038 ausgeglichen, sind aber nicht zusammen (Blg. 30032 und 30038) da diese anscheinend nach Datum sortiert werden.

Es wäre schön, wenn eine Anzeige erfolgt, wenn ein Kreditor doppelt erfasst wird (Dublettenprüfung). Bei anderen Buchhaltungssystemen ist dies eingebaut.

QR-Code auf Feld OP-Nr. oder ESR-Nr. scannen.
Maske wird dann direkt abgfüllt.
(Wie beim Einlesen von ESR-EZ.)
Momentan braucht es zu viele Klicks -> ES Vorschau, senden ...

Damit E-Rechnungen sinnvoll genutzt werden können, müssten wir auch eine Rechnungsbeilage (in unserem Fall den Stundenrapport) mitsenden können.

In diverse Auswertungen mit Prozent-Angaben (Normal und Papyrus) wird die Prozentangabe unterdrückt, wenn diese kleiner als 0.01 ist. Stattdessen kommt eine leere Stelle.
Ich wünsche mir eine Option (falls das nicht von allen gewünscht ist), die man aktivieren kann und die bewirkt, dass für alle Angaben, die >=0 sind, immer eine gerundete Prozentangabe in den Berichten erscheint. Es soll 0.0% erscheinen für alle postiven Beträge <0.1% und -0.0% für alle negativen Beträge >-0.1%.
Und gleichzeitig soll bei den absoluten Differenzbeträgen auch 0 stehen, wenn diese identisch sind (bei den Auswertungen mit Vorjahresvergleich)

Die Preislisten mit Artikelbildern versehen, welche bereits unter Artikel - Lager verlinkt sind

Wir benötigen jeden Monat das Detailjournal für einige spezifische Lohnarten.
Es wäre sehr zeitsparend, wenn wir die Journale nicht einzeln erstellen müssten, sondern wenn diese via Berichtsmanager gedruckt werden könnten.
- Lohnjournal müsste man mehrere Male einfügen können.
- Einstellungen (z.B. Lohnarten) müssten gespeichert werden können.

Beim Erstellen der MWST-Abrechnung sollte direkt ein Offener Posten in der Kreditorenbuchhaltung eröffnet werden.

Beim Buchen einer Kreditorenrechnung die Prüfung der Erfassung von Referenznummer bei Definition einer gewählten ESR Bankverbindung einbauen. Die Buchung kann ohne Erfassung der Referenznummer gespeichert werden. Bei der Erstellung eines Zahlungslaufes erscheint immer noch keine Meldung, erst dann beim Erstellen des ISO-Files.

Es sollte möglich sein eine Bestellung zu kopieren wie bei den Rechnungen.

In der Maske Personen bearbeiten (Debi und Kredi) zeigt es unten die offenen Posten an. Während unter Pervasive nur die noch offenen OPs angezeigt wurden, werden unter einem SQL-Mandanten alle OPs (offene und bereits beglichene) angezeigt. Man hat keine schnelle Übersicht mehr, welche Rechnungen und Gutschriften offen sind.
Man sollte steuern können, z.B. mittels Checkbox, ob alle OPs oder nur die offenen angezeigt werden sollen.

In der Auftragsbearbeitung sollte es möglich sein, eine Rechnung mit ESR/QR als 1 PDF per Mail zu versenden. (A4 Rechnung mit sep. A4 ESR/QR), momentan werden immer 2 PDF erstellt. Gewisse Kunden müssen dies dann für eine automatische Rechnungsverarbeitung immer manuell mergen.

Die Excelschnittstelle ist "hoffnungslos" veraltet! In der Beschreibung wird noch auf 16 bit und Windows 3.X verwiesen.Stand der Dinge ist seit Jahren 64 bit!

Da heute praktisch nur noch Office in 64 bit installiert wird, was auch seitens Microsoft so empfohlen wird! im Hybrid ohnehin ist 64 bit nötig, wenn man Sharepoint und andere Dienste von Microsoft in der Cloud einsetzt.

Daher bitte ich die Migration der Schnittstelle von 32 auf 64 bit. Vielen Dank für die baldige Umsetzung

Jeden Monat benötigen wir das Lohnjournal Detail, aber explizit nur für ausgewählte Lohnarten.
Es wäre hilfreich und zeitsparend, wenn man das Lohnjournal im Berichtsmanager mehrere Male aufführen könnte und wenn man die Lohnarten speichern könnte.