Immer wieder erscheinen Fehlermeldungen beim Aufbereiten einer XML-Datei für die elektronische Lohnmeldung ELM. Insbesondere für die QST. Die Fehlermeldungen sind unverständlich. Ein einfacher User kann damit nichts anfangen.
Eine Datenprüfung mit klaren Anweisungen, wo was fehlt oder nicht korrekt eingetragen ist, würde allen helfen.

Der Aufbau des Dateinamens, z.B. wenn ein Beleg per E-Mail versendet wird, sollte konfigurierbar sein. Heute wird automatisch z.B. "mandid""belegtyp""Datum".pdf erstellt.

Kunden verwenden teilweise mehrere Applikation Server.
Es wäsre sehr hilfreich, wenn die Anzahl User, pro Appl. Server ausgewertet werden könnten. Am Besten in der Auswertung "aktive Klienten"

Beim Teilzahlung eines Debitors verbuchen, setzt das System bei 'Rechnung' automatisch den Beleg auf der ersten Zeile ein. Dies war in früheren Versionen nicht so; das Feld sollte einfach leer bleiben. Bei schnellem Arbeiten wird die TZ immer einer falschen RE zugeordnet.

Im Notizfeld (KIS und DIS) wird immer der ganze Text markiert (siehe Anlage). Dadurch besteht die Gefahr dass der Text aus Versehen gelöscht wird. Besser wäre keine Markierung (war in früherer Version auch so).

Siehe Anhang. Die Hälfte dieser Lohnausweise werfen wir weg, da es sich um quellensteuerpflichtige Personen handelt. Es ist wirklich Zeit, dass SAGE ein Button einführt, wo man nur Lohnausweise für direkt Besteuerte Personen (ohne Quellensteuerpflichtige) rauslässt

Inaktive Sachbearbeiter sollen bei der Auswahl nicht mehr angezeigt werden.

Eine 10-stellige Belegnummer soll möglich sein. Für FiBu, Debi und Kredi

Inaktive Zahlungskonditionen sollen nicht zur Auswahl kommen und auch nicht verwendet werden können.

Im Sage 200 kann ohne Probleme mit dem Pain.001 Format eine Zahlung für eine Zahlungsverbindung mit dem Typ Zahlungsanweisung erstellt werden.
Auf der Bank wird das entsprechende File dann abgewiesen, eben weil eine Zahlungsverbindung mit Typ Zahlungsanweisung enthalten ist und das ist mit dem Pain.001 nicht mehr zulässig.
Es wäre wünschenswert, dass dieser Fall bereits im Sage abgefangen wird beim Erstellen der Zahlung.

Ist Zustand:
In den Selektionen in Sage 200 für die Standard-Reports sind praktisch ausschliesslich "von-bis" Selektionen möglich.

Soll Zustand:
Damit man nicht unzählige Reports aufbereiten muss, wäre es wünschenswert, dass Mehrfachselektionen möglich sind. Im Beispiel des Kontoauszugs könnten so zum Beispiel Konto 1000,2000 und 3000 in einem Report aufbereitet werden.

Wichtig: Der Wunsch bezieht sich nicht nur auf den Kontoauszug, sondern auf alle Standard-Reports in Sage 200

In den Lohndaten kann die Perioden "von" "bis" ausgewählt werden. Dabei zeigt es aber immer nur ein Monat an. In früheren Versionen konnten mehrere Monate ausgewählt werden. Auch wenn das "bis"-Datum offen war, waren alle zukünftigen erfassten Lohndaten aufgeführt.

Im E-Kontoauszug gibt es teils Buchungen welche nicht über den E-Kontoauszug verbucht werden. Diese Buchungen sollen gemeinsam markiert und als Erledigt bezeichnet werden können. Zur Zeit muss jede Buchung einzeln als Erledigt markiert werden.

Als Kunde möchte ich mehrere Camt.053 und Camt.054-Files (mehrere Tage) in einem Schritt verarbeiten können! Jeder Tag einzeln ist sehr aufwendig!

Es wäre hilfreich zu sehen wenn mehrere Applikationsserver vorhanden sind, auf welchem sich der User angemeldet hat.

Als Sage 200 Benutzer,
möchte ich die Möglichkeit haben meine MwSt-Abrechnung elektronisch einzureichen.

Zusatz:
Die MWST-pflichtigen Unternehmen haben die Möglichkeit, die regelmässige Einreichung der MWST-Abrechnung durchgängig elektronisch zu erledigen. Die bestehenden Online-Angebote der ESTV werden zu diesem Zweck zielgerichtet erweitert. Die Unternehmen werden dadurch stark entlastet.

Video:
https://www.egovernment.ch/de/umsetzung/schwerpunktplan/elektronische-mehrwertsteuer/

Spezifikation:
https://www.ech.ch/vechweb/page?p=dossier&documentNumber=eCH-0217&documentVersion=1.0

Online-Portal Funktionsumfang:
https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/estv-suissetax/estv-suissetax.html

In der Lohndatenerfassung muss man für die Daten "von" und "bis" durch etliche alten Jahre scrollen. Es ist ein Kundenwunsch, dass diese Jahre bereinigt werden, damit man nicht so lange scrollen muss.

Um periodengerechte Zwischenabschlüsse erstellen zu können, ist es vorteilhaft, wenn bereits bei der Erfassung von Kreditorenrechnungen (z. B. für Wartung, Versicherungen, Energie usw.) angegeben werden kann, welche Monate die Rechnung betrifft. Das System teilt bei der Verbuchung das automatisch auf die verschiedenen Monate auf. Dazu werden bei anderen Softwareanbietern in der Regel gesonderte transitorische Konten eingerichtet. Dadurch ist es nicht notwendig, für diese Positionen Abgrenzungen für Zwischenabschlüsse vorzunehmen.